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焦煤盤面強(qiáng)勁勢頭遭到削弱 預(yù)計(jì)短期煉焦煤價格將震蕩整理運(yùn)行

本周螺紋產(chǎn)量增加7.7萬噸至255.37萬噸，同比減少54.38萬噸，社庫減少24.79萬噸至512.1萬噸，同比增加26.2萬噸，廠庫減少4.43萬噸至178.32萬噸，同比減少47.35萬噸。螺紋表需回升6.89萬噸至284.59萬噸，同比減少35.21萬噸。螺紋產(chǎn)量明顯回升，庫存去化有所收窄，表需小幅回升，數(shù)據(jù)表現(xiàn)一般。上半周在宏觀政策寬松及現(xiàn)貨低庫存影響下，螺紋盤面上漲明顯。下半周在美聯(lián)儲利率聲明暗示在年內(nèi)還會再加息一次影響下，股市及商品普跌，螺紋走勢也承壓運(yùn)行。整體看現(xiàn)階段螺紋供需是有所改善的，庫存降至較低水平，多地出現(xiàn)缺規(guī)格現(xiàn)象，成本對螺紋支撐也明顯增強(qiáng)。不過本周螺紋產(chǎn)量明顯上升，在一定程度上超出預(yù)期，下周杭州亞運(yùn)會正式召開對終端需求或有一定影響，隨后中秋國慶長假市場將面臨較明顯的累庫壓力，現(xiàn)貨市場情緒較為謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)短期螺紋盤面單邊驅(qū)動不足，或?qū)⒄磉\(yùn)行。

熱卷方面，本周熱卷產(chǎn)量環(huán)比增加6.89萬噸至315.79萬噸，同比增加7.27萬噸；社庫環(huán)比增加4.45萬噸至296.77萬噸，同比增加56.53萬噸；廠庫環(huán)比增加4.4萬噸至88.3萬噸，同比增加5.12萬噸。本周熱卷表觀消費(fèi)量環(huán)比減少4.16萬噸至306.94萬噸，同比減少3.43萬噸。熱卷產(chǎn)量再次轉(zhuǎn)增，庫存全面增加，表需回落，數(shù)據(jù)表現(xiàn)較差。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，8月空調(diào)產(chǎn)量1643.4萬臺，同比增長5.9%；冰箱產(chǎn)量838.3萬臺，同比增長20.8%；洗衣機(jī)產(chǎn)量917.1萬臺，同比增長40.9%；彩電產(chǎn)量1706.7萬臺，同比下降5.2%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，8月出口空調(diào)266萬臺，同比增長35.5%；出口冰箱607萬臺，同比增長35.5%；出口洗衣機(jī)274萬臺，同比增長48.9%；出口液晶電視952萬臺，同比增長5.3%?？傮w看家電產(chǎn)量均出口均處于高位，冷軋需求依然較強(qiáng)，目前上海市場冷熱價差已經(jīng)超過1000元，后期熱卷商品材供應(yīng)或?qū)⒂兴陆怠ｎA(yù)計(jì)短期熱卷盤面震蕩整理運(yùn)行為主。

供應(yīng)方面，上周海外發(fā)運(yùn)量小幅增加，到港量有所下降。全球發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加31萬噸。其中澳洲發(fā)運(yùn)量1798.5萬噸，環(huán)比減少39.9萬噸。巴西發(fā)運(yùn)量799.7萬噸，環(huán)比增加118.9萬噸。分礦山來看，力拓發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加60萬噸至701.6萬噸，BHP發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加31.5萬噸至543.9萬噸，F(xiàn)MG發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少66.5萬噸至318.5萬噸，VALE發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加96.5萬噸至634萬噸。45港到港量環(huán)比下降503萬噸至2200萬噸。內(nèi)礦產(chǎn)能利用率、鐵精粉產(chǎn)量環(huán)比微降，內(nèi)礦庫存繼續(xù)去庫。消息面，周五力拓發(fā)布聲明將暫停皮爾巴拉地區(qū)一處采礦地的工作。原因是上個月Nammuldi遺址出現(xiàn)巖石墜落事故，引起了公眾的爭議和不滿。當(dāng)前力拓的發(fā)運(yùn)量有所回升，符合季節(jié)性節(jié)奏，關(guān)注其后續(xù)發(fā)運(yùn)量情況。

需求方面，共新增8座高爐復(fù)產(chǎn)，1座高爐檢修，復(fù)產(chǎn)發(fā)生在華北和華東地區(qū)，檢修發(fā)生在東北、華北、華東和華中地區(qū)。鋼廠高爐開工率84.47%，環(huán)比增加0.4%，同比增加1.66%；產(chǎn)能利用率93.03%，環(huán)比增加0.38%。日均鐵水產(chǎn)量248.85萬噸，環(huán)比增加1.01萬噸。節(jié)前第二周，鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫進(jìn)度加快，日均疏港量339.13萬噸，環(huán)比增15.34萬噸。港口現(xiàn)貨成交量明顯增加。鋼廠利潤環(huán)比繼續(xù)下降，鐵水-廢鋼價差有所擴(kuò)大。

庫存方面，臨近假期，鋼廠進(jìn)行節(jié)前補(bǔ)庫和提貨，鋼廠庫存和疏港均有所增加，港口庫存有所去庫。當(dāng)前鋼廠庫存環(huán)比增加654萬噸至9486萬噸，港口庫存環(huán)比下降273萬噸至11593萬噸，壓港有所增加，在港船舶數(shù)增2條至90條。

綜合來看，供應(yīng)端，海外發(fā)運(yùn)量有所增加，到港量有所下降。需求端，高爐開工率、產(chǎn)能利用率、鐵水產(chǎn)量環(huán)比有所增加。臨近假期鋼廠提貨繼續(xù)增加，疏港量、鋼廠庫存環(huán)比明顯增加，港口庫存繼續(xù)去庫。當(dāng)前鐵礦石基本面較前期變化不大，也暫未看到利潤收縮后傳導(dǎo)至鋼廠的減產(chǎn)行為，港口庫存重回累庫趨勢得看到鋼廠實(shí)質(zhì)性的減產(chǎn)。假期前鋼廠的剛需補(bǔ)庫對于價格有所支撐，黑色產(chǎn)業(yè)關(guān)注核心在于鋼材需求的預(yù)期兌現(xiàn)以及鐵水產(chǎn)量邊際預(yù)期變化。多空交織下，預(yù)計(jì)短期呈現(xiàn)高位震蕩走勢。